V. Укрощённые

Экспедиция отправляется за львами. Учёные используют мысленное воздействие, чтобы подавить агрессию хищников и подчинить их без обычной стрельбы. Опасность всё же возникает: на Штерна нападает крупный хищник, но Качинский успевает остановить его мысленным приказом. Сам Штерн в критический момент старается защитить Эльзу, что ещё сильнее сближает их.

Укрощённых львов доставляют на яхту. Перед отъездом Штерн разговаривает с Эльзой, и между ними ощущается взаимное притяжение, хотя он по-прежнему не знает правды о прошлом. Эльза даже допускает, что когда-нибудь они с Эммой смогут приехать в Москву.

Финал остаётся открытым. Ночью Эльзе кажется, будто её зовёт Людвиг, а в это время Штерн действительно думает о фрау Беккер. Он засыпает рядом с укрощённым львом. Беляев сопоставляет человека и зверя: опасные импульсы можно подавить и загнать в глубину сознания, но они не исчезают бесследно. Вместе с ними не исчезает и прошлое.