II. Охотники на львов

Гости оказываются участниками московской зоологической экспедиции. С ними приезжают Качинский, руководитель работ Дугов и Штерн, ставший его помощником. За прошедшие годы исследования мысленного воздействия получили новое развитие: теперь открытие, которым Штирнер пользовался ради личной власти, применяют для научных целей и работы с животными.

Эльза и Эмма стараются не выдавать, что знают Штерна. Для него их дом — случайная остановка, а женщины — новые знакомые. Экспедиция собирается ловить крупных хищников необычным способом, используя передачу мысленных приказов вместо обычного оружия. Для Эльзы встреча становится тяжёлым испытанием: перед ней лицо Людвига, но сам человек не помнит ни любви, ни преступлений, ни их общей жизни.