Ночная работа Холмса

Ватсон ложится спать, а Холмс всю ночь размышляет. Он устраивается на подушках, курит трубку и снова и снова перебирает факты: появление Сент-Клера в окне, одежду, кровь, пальто с монетами, Хью Буна, письмо из Грейвзенда.

К утру Холмс неожиданно оживляется. Он говорит Ватсону, что наконец увидел простое объяснение и до этого был «слеп как крот». В дорожную сумку он кладёт большую банную губку и предлагает немедленно ехать в полицейский участок на Боу-стрит.

Именно губка становится ключом к разгадке. Холмс понял: самая важная улика всё время находилась перед глазами полиции — грязное лицо заключённого.