Глава III
Вернувшись домой, Престо рассказывает другу и оператору Гофману о происшедшем. Он признаётся, что ненавидит свою внешность. Деньги и мировая слава не дают ему того, чего он хочет больше всего, — возможности быть воспринятым серьёзно и быть любимым как обычный человек. Особенно мучительно для него то, что по натуре он считает себя трагическим актёром, но публика видит в нём только паяца.
Гофман предлагает обычную пластическую операцию, однако Престо хочет не косметической маскировки, а полного изменения тела. Тогда Гофман вспоминает газетную заметку о русском враче в Сакраменто, докторе Сорокине. По слухам, Сорокин умеет воздействовать на железы внутренней секреции и добиваться удивительных изменений человеческого тела.
Престо решает немедленно ехать к Сорокину, несмотря на незаконченные съёмки и контракт. Гофман пытается его остановить: именно необычный нос и вся внешность Престо — основа его славы и богатства. Но Тонио готов отказаться от прежнего успеха. Он просит Гофмана уехать отдыхать на Сандвичевы острова, оставляет виллу на старого слугу Себастьяна и отправляется в Сакраменто.