Глава XII

Тем временем начинают действовать препараты, которыми Престо угостил гостей на прощальном ужине. Мистер Питч неудержимо толстеет, Гедда Люкс становится всё выше, Лоренцо уменьшается и приобретает черты, напоминающие прежнего Престо. Другие участники ужина тоже меняются. Обычные врачи бессильны, и пострадавшие вспоминают доктора Сорокина.

В лечебнице выясняется, что перед ужином из лаборатории действительно исчезли склянки с вытяжками желез внутренней секреции. Сорокин понимает способ мести Престо и начинает обратное лечение. Питч, Гедда, Лоренцо и остальные постепенно возвращаются к прежнему виду. Позже туда же прибывают прокурор, судья и губернатор — те самые люди, которых неизвестный атаман заставил принять препараты. Губернатор, изменивший цвет кожи, на собственном опыте сталкивается с расовой дискриминацией Америки того времени. Сорокин лечит и их.

После выздоровления влиятельные пациенты фактически высылают Сорокина из страны. Доктор отправляется в Европу. На пароходе к нему подходит молодой человек и признаётся: он и есть Тонио Престо. Оказывается, Престо действительно использовал лекарства Сорокина, чтобы неоднократно менять внешность и руководить шайкой. В момент полицейской засады был убит другой чернокожий участник банды, а сам Тонио уцелел.

Престо снова изменил облик и покидает Америку вместе с Сорокиным. Он считает, что хорошо проучил людей, которые отвернулись от него, когда исчезло его знаменитое лицо. Финал подчёркивает двойственность героя: он добился свободы от прежней внешности, но сделал это через месть, обман и опасные эксперименты над другими людьми.