Главные герои
Тонио (Антонио) Престо — знаменитый комический киноактёр. Очень талантлив, самолюбив, эмоционален и болезненно переживает то, что публика смеётся прежде всего над его внешностью. Желание стать красивым и быть признанным серьёзным артистом приводит его к полному изменению тела. Потеряв прежний облик, он одновременно теряет общественную личность, а затем выбирает путь мести.
Гедда Люкс — знаменитая красавица и звезда кино. Отвергает Престо и во многом зависит от мнения публики и собственной экранной репутации. После превращения Тонио начинает видеть его иначе, но всё равно связывает любовь и брак с успехом и славой.
Доктор Сорокин — русский врач и исследователь, работающий с железами внутренней секреции и гормонами. Именно его метод делает возможным превращение Престо. Учёный увлечён возможностями медицины, но его открытия оказываются опасными в руках человека, стремящегося к мести.
Гофман — кинооператор и друг Престо. Он ценит талант Тонио, но, как человек кино, тоже привык видеть в его внешности главный источник экранного успеха. В трудный момент помогает Престо деньгами.
Мистер Питч — владелец киностудии, для которого искусство прежде всего бизнес. Он легко меняет отношение к людям в зависимости от их коммерческой ценности и ярко выражает сатиру Беляева на индустрию славы и рекламы.
Себастьян — старый преданный слуга Престо. Его отказ узнавать хозяина после превращения показывает центральную проблему произведения: внешность служит главным доказательством личности в глазах окружающих.
Лоренцо Марра — красивый киноактёр и жених Гедды. Для Престо он становится символом того преимущества, которое общество даёт привлекательной внешности.
Банкир Курц, начальник полиции, Король, прокурор, судья и губернатор — представители мира денег, власти, закона и преступности. Через них Беляев сатирически показывает, что официальные институты и криминальный мир часто подчиняются одинаковой логике выгоды.