Ночная экспедиция
Легран предлагает немедленно отправиться в лес. Герои берут лопаты, фонарь и другие инструменты. Юпитер несёт золотого жука, привязанного к длинной нити.
Рассказчику всё происходящее кажется доказательством безумия друга. Особенно странным выглядит то, что Легран придаёт жуку большое значение.
Путь оказывается долгим и тяжёлым. Компания углубляется в почти безлюдную местность и к вечеру достигает огромного тюльпанового дерева.
Легран тщательно осматривает дерево и спрашивает Юпитера, сможет ли тот забраться наверх.
Слуга поднимается по стволу всё выше, пока не добирается до седьмой большой ветви с восточной стороны.
Там Юпитер обнаруживает человеческий череп, прибитый к ветке.
Главное: указания, добытые Леграном из шифра, приводят героев к конкретному дереву и необычному ориентиру — черепу.