Ватсон у дома № 427

Ватсон весь день размышляет над делом, но не находит убедительного объяснения. Вечером он приходит на Парк-лейн и присоединяется к толпе, которая рассматривает окно убитого. Рядом какой-то высокий мужчина в цветных очках объясняет свою версию преступления, но Ватсон считает её бессмысленной.

Отходя от толпы, доктор случайно сталкивается со старым, сгорбленным книготорговцем и сбивает книги, которые тот несёт. Среди них Ватсон замечает странный том «Происхождение поклонения деревьям». Старик сердится, но вскоре исчезает в толпе.

Вернувшись домой, Ватсон едва успевает войти в кабинет, как служанка сообщает о посетителе. Это тот самый старый книготорговец. Он извиняется за свою резкость и предлагает Ватсону несколько книг, уверяя, что ими можно заполнить свободное место на полке.

Ватсон на секунду отворачивается к книжному шкафу. Когда он снова смотрит на посетителя, перед ним стоит Шерлок Холмс. Белые волосы, сгорбленная спина и старческое лицо были только искусной маскировкой. Потрясение настолько велико, что Ватсон впервые в жизни теряет сознание.