Встреча с Арманом Ларе и Артуром

На Средиземном море Брике и её друзья случайно знакомятся с художником Арманом Ларе и Артуром Доуэлем.

Ларе был близко знаком с Анжеликой Гай. Он поражён: фигура, движения и родинка незнакомки в точности напоминают погибшую артистку, хотя лицо женщины совершенно другое.

Арман и Артур начинают выяснять тайну. Брике рассказывает им об операции и вспоминает находившуюся в лаборатории голову пожилого профессора.

Артур показывает фотографию своего отца. Брике узнаёт Доуэля. Артур понимает, что отец после официальной смерти продолжал существовать в лаборатории Керна.