Часть первая. «Морской дьявол»
На шхуне «Медуза» ловцы жемчуга говорят о загадочном существе, которое появляется в море, трубит в раковину и пугает рыбаков. Педро Зурита быстро понимает, что необычного пловца можно использовать для добычи жемчуга. Он начинает охоту и вместе с Бальтазаром обнаруживает подводную пещеру и укреплённый участок берега, принадлежащий доктору Сальватору.