Часть вторая. В пути

Ихтиандр плывёт к Гуттиэре по заливу и реке. Загрязнённая вода возле города тяжело действует на его жабры. Добравшись до гасиенды, он раскрывает Гуттиэре свою тайну и предлагает бежать. Зурита подслушивает разговор и понимает, что перед ним тот самый «морской дьявол». Он обещает отпустить Ихтиандра, но на самом деле заманивает его на «Медузу».