Телемах приходит к Эвмею. Одиссей и Телемах

Эвмей радостно встретил Телемаха как родного сына. Одиссей, всё ещё в образе нищего, внимательно наблюдал за юношей. Когда свинопас ушёл сообщить Пенелопе о возвращении сына, в хижине появилась Афина. Она вернула Одиссею настоящий облик и велела открыться Телемаху.

Сначала Телемах решил, что перед ним бог. Но Одиссей назвал себя и обнял сына. Оба долго плакали: они встретились впервые после двадцатилетней разлуки. Затем отец и сын стали обсуждать, как справиться с многочисленными женихами.

Они решили, что Одиссей войдёт во дворец нищим и будет терпеливо переносить оскорбления. Телемах должен убрать оружие из пиршественной залы, а после условного знака оставить несколько копий, мечей и щитов для них самих. До решающего часа тайну нельзя было раскрывать никому.