Преображенское и потешные полки
Пётр живёт с матерью в Преображенском. Его гораздо больше интересуют пушки, корабли, ремёсла и военные игры, чем придворные церемонии. Он создаёт потешные войска и проводит настоящие учения. Постепенно игра превращается в военную школу, а из этих отрядов вырастают Преображенский и Семёновский полки.