Великое посольство

Пётр отправляет посольство в Европу и сам едет под именем урядника Петра Михайлова. Он посещает германские земли, Голландию и Англию, изучает верфи, оружейное дело, городское устройство и торговлю. Царь работает на верфях как мастер, нанимает специалистов и покупает оборудование. Поездка укрепляет его уверенность в необходимости быстрых преобразований России.