Катерина и Анна Монс

После взятия Мариенбурга среди пленных оказывается молодая Катерина. Она попадает в окружение Шереметева, затем Меншикова. Когда Пётр узнаёт об измене Анны Монс, Меншиков знакомит царя с Катериной. Новая женщина постепенно занимает в жизни Петра место прежней возлюбленной.