Павел Яковлевич Морковин

После бала Николая встречает странный низкорослый человек с бородавкой — Павел Яковлевич Морковин. Он ведёт себя двусмысленно, то намекает на родство с Аблеуховыми, то открывает связь с охранным отделением.

Морковин показывает, что революционная и полицейская провокация в романе почти неразделимы. Николай чувствует себя пойманным между подпольем и государственной машиной.