Предательство старших братьев
Недалеко от родного царства Иван и Елена остановились отдохнуть под деревом и уснули. В это время возвращались Димитрий и Василий. Они не нашли Жар-птицу и ехали домой с пустыми руками. Увидев спящего младшего брата, Елену, златогривого коня и Жар-птицу, старшие царевичи позавидовали Ивану и решили присвоить его успех.
Димитрий убил спящего Ивана мечом. Братья пригрозили Елене смертью и заставили её обещать, что она скажет отцу, будто именно они добыли девушку, коня и Жар-птицу. Затем они бросили Ивана и уехали в царство Выслава. По жребию Елена должна была достаться Василию, а златогривый конь — Димитрию.