Выбор дороги и встреча с Серым волком

В пути Иван-царевич увидел каменный столб с предупреждением о трёх дорогах. Он выбрал путь, где путник останется жив, но его конь погибнет. Через несколько дней перед ним появился огромный Серый волк и разорвал коня. Иван остался один и пошёл дальше пешком.

Позднее волку стало жаль царевича. Он догнал его и предложил помощь, признав, что сам лишил Ивана коня. Иван рассказал о Жар-птице, и Серый волк стал его волшебным помощником. Он посадил царевича себе на спину и помчал быстрее любого коня.