Елена Прекрасная

Серый волк привёз Ивана в царство Елены Прекрасной. На этот раз он не доверил дело царевичу: велел ему ждать под дубом, а сам спрятался у сада. Когда Елена вышла гулять с нянюшками и боярынями, волк перескочил ограду, схватил её и унёс к Ивану.

По дороге Иван и Елена полюбили друг друга. Когда пришло время отдавать девушку царю Афрону за златогривого коня, Иван сильно опечалился. Серый волк решил помочь ему и здесь. Он ударился о землю и превратился в точную копию Елены Прекрасной. Иван отвёл мнимую Елену царю Афрону, получил златогривого коня и уехал с настоящей Еленой.

Через несколько дней волк, всё ещё находившийся у Афрона в облике Елены, попросился погулять в поле. Там он снова стал Серым волком и догнал Ивана.