Глава 2. Поиски лесной колдуньи

Зимой Иван Тимофеевич отправляется на охоту и в лесу сбивается с дороги. В поисках пути он замечает одинокую избушку.

В доме герой встречает старую Мануйлиху. Она неприветлива и хочет скорее избавиться от незнакомца. За небольшое вознаграждение женщина соглашается погадать ему.

Вскоре появляется её внучка Олеся. Молодая девушка сразу производит на Ивана сильное впечатление: она красива, держится свободно и уверенно, а в её речи нет обычной крестьянской грубости.

Олеся показывает Ивану дорогу и приглашает его когда-нибудь зайти ещё.

Главное: происходит первая встреча главных героев.