Глава 1. Жизнь в полесской глуши

Иван Тимофеевич временно живёт в деревне Переброд на Волыни. Местность красива, но герой скучает: образованных собеседников рядом нет, а отношения с крестьянами складываются трудно.

Его сопровождает и обслуживает местный крестьянин Ярмола. Иван пытается научить его грамоте, однако занятия идут медленно.

Во время разговоров герой узнаёт о суевериях местных жителей и слышит историю о старой женщине, которую когда-то выгнали из деревни за колдовство. Она поселилась в лесу вместе с внучкой.

Главное: читатель знакомится с местом действия и узнаёт о существовании Мануйлихи и Олеси.