Основной сюжет

Молодой дворянин Пётр Гринёв отправляется на военную службу в Оренбургскую губернию. По дороге он попадает в буран и получает помощь от незнакомого вожатого, которому в благодарность дарит заячий тулуп. Позднее выясняется, что этот человек — Емельян Пугачёв.

Гринёв прибывает в Белогорскую крепость, знакомится с семьёй капитана Миронова и влюбляется в его дочь Машу. Его соперником становится Швабрин, который клевещет на девушку. Между офицерами происходит дуэль.

Когда начинается пугачёвское восстание, крепость захватывают мятежники. Капитан Миронов и его жена погибают. Гринёв отказывается присягнуть Пугачёву, но тот узнаёт в нём человека, подарившего тулуп, и сохраняет ему жизнь.

Маша остаётся сиротой и попадает во власть Швабрина. Гринёв с помощью Пугачёва освобождает её. Позднее самого Гринёва арестовывают по обвинению в связях с восставшими. На суде он не рассказывает о Маше, чтобы не втягивать её в процесс.

Маша едет просить за него и случайно встречается с императрицей Екатериной II. Узнав правду, государыня милует Гринёва. Герои соединяются, а Пугачёв вскоре казнён.