Песнь первая. Любовь Марии и Мазепы

Поэма начинается с описания богатого и уважаемого Кочубея. Его главное сокровище — дочь Мария, известная красотой и характером.

Старый гетман Мазепа просит руки Марии. Родители возмущены: Мазепа намного старше девушки и является её крёстным отцом. Они отвергают предложение.

Однако Мария уже любит Мазепу. Она решается оставить родительский дом и тайно уходит к нему.

Для семьи Кочубея это становится тяжёлым ударом. Отец особенно остро переживает не только бегство дочери, но и унижение со стороны человека, которому раньше доверял.

Тем временем раскрывается политическая линия. Кочубей знает, что Мазепа ведёт тайные переговоры и собирается изменить Петру I. Вместе с Искрой он решает предупредить царя.

Но Пётр не верит доносу. Он считает обвинения против Мазепы ложными, потому что долго доверял гетману. Кочубея и Искру арестовывают.

Главное: личный конфликт между Кочубеем и Мазепой соединяется с государственной изменой.