Основной сюжет

Старый гетман Мазепа влюбляется в молодую Марию Кочубей. Родители девушки выступают против такого брака, но Мария уходит из дома и остаётся с Мазепой.

Отец Марии, Кочубей, знает, что Мазепа тайно готовит измену Петру I и собирается перейти на сторону шведского короля Карла XII. Кочубей отправляет царю донос, но Пётр не верит обвинениям. Кочубея и Искру арестовывают и передают Мазепе. После пыток Кочубей казнён.

Мазепа долго скрывает от Марии судьбу её отца. Когда мать девушки тайно приходит к дочери и рассказывает о готовящейся казни, они пытаются спасти Кочубея, но опаздывают. Потрясённая Мария исчезает и теряет рассудок.

Тем временем Мазепа открыто переходит на сторону Карла XII. В Полтавской битве войска Петра I побеждают шведов. Карл и Мазепа вынуждены бежать.

В финале личные амбиции Мазепы оказываются разрушительными и для него самого, и для людей, которые были ему близки.