Ночь третья

Мечтатель помогает Настеньке отправить письмо её возлюбленному.

Он всё сильнее понимает, что сам влюбился в Настеньку, хотя обещал этого не делать. При этом девушка относится к нему как к близкому другу и постоянно говорит о человеке, которого ждёт.

Она благодарна Мечтателю за помощь и говорит, что любит его именно потому, что он не пытается воспользоваться её доверием.

Мечтателю тяжело слышать её рассказы о другом мужчине, но он скрывает свои чувства. Возлюбленный Настеньки всё ещё не появляется.

Главное: любовь Мечтателя усиливается, но Настенька продолжает ждать другого.