Ночь вторая

Во время второй встречи Мечтатель рассказывает Настеньке о себе.

Он признаётся, что является «мечтателем» — человеком, который больше живёт в своём воображении, чем в реальности. Он представляет себе необыкновенную жизнь, любовь и приключения, но на самом деле остаётся один.

Мечтатель понимает, что годы проходят, а настоящих событий в его жизни почти нет. Настеньке становится его жаль, но одновременно она чувствует к нему доверие.

Затем девушка обещает рассказать ему собственную историю.

Главное: раскрывается характер Мечтателя и тема его одиночества.