Ночь первая

Мечтатель рассказывает о своей одинокой жизни в Петербурге. Он почти не имеет друзей и чувствует себя чужим среди людей. Ему кажется, что его знакомыми стали даже городские дома, которые он ежедневно видит во время прогулок.

Однажды вечером он замечает у канала плачущую девушку. Это Настенька. Когда к ней начинает приставать незнакомый мужчина, Мечтатель защищает девушку.

Они знакомятся и начинают разговаривать. Мечтатель сразу чувствует необыкновенную близость с Настенькой. Девушка соглашается встретиться с ним на следующий вечер, но ставит условие: он не должен в неё влюбляться.

Для одинокого героя даже возможность просто поговорить с другим человеком становится огромным счастьем.

Главное: знакомство Мечтателя и Настеньки.