История Настеньки
Настенька рассказывает о жизни со своей строгой слепой бабушкой. Бабушка настолько боится оставить внучку без присмотра, что однажды даже прикалывает платье Настеньки булавкой к своему платью, чтобы девушка постоянно находилась рядом.
В их доме появляется молодой жилец. Он начинает давать Настеньке и бабушке книги, а затем приглашает их в театр. Настенька постепенно влюбляется в него.
Через некоторое время жилец сообщает, что должен уехать в Москву на год. Отчаявшаяся Настенька собирает вещи и приходит к нему, готовая уехать вместе.
Молодой человек объясняет, что сейчас слишком беден и не может жениться. Однако он обещает: если через год Настенька всё ещё будет его любить, после возвращения они поженятся.
Проходит год. Молодой человек возвращается в Петербург, однако к Настеньке не приходит. Она просит Мечтателя помочь передать ему письмо.
Главное: становится понятно, почему Настенька ждёт другого человека.