Карабас пытается вернуть кукол

Карабас Барабас обращается к городским властям и старается представить папу Карло и Буратино преступниками.

Он надеется с помощью полиции снова получить власть над куклами.

Но его угрозы и связи уже не действуют так, как прежде.

Друзья успевают вернуться в каморку Карло и готовятся открыть тайну, скрытую за холстом с нарисованным очагом.