Возвращение к Мальвине

Буратино приводит Пьеро к домику Мальвины.

Пьеро счастлив снова увидеть девочку с голубыми волосами и читает ей свои печальные стихи.

Мальвина, однако, остаётся прежде всего строгой и рассудительной.

Друзья ненадолго чувствуют себя в безопасности, но вскоре узнают, что Карабас Барабас уже разыскивает их и знает о золотом ключике.

Теперь им приходится срочно спасаться.