Возвращение к папе Карло
Буратино вместе с друзьями направляется в город.
По дороге они встречают папу Карло, который всё это время искал деревянного сына.
Карло очень рад, что Буратино жив.
Теперь у героев есть золотой ключик и знание о тайной дверце.
Они спешат в каморку, но Карабас Барабас тоже понимает, куда направились беглецы, и собирается им помешать.