Эпизод 5. В подводном царстве
Садко оказывается в морском царстве. Морской царь встречает его как желанного гостя и просит играть на гуслях.
Когда Садко начинает играть, Морской царь пускается в пляс. Но от этого веселья на земле поднимается буря, море бушует, гибнут корабли и тонут люди.
В некоторых вариантах былины к Садко является Никола Можайский и советует оборвать струны или прекратить игру. Герой послушно прекращает играть, и буря утихает.
Главное: талант героя здесь обретает огромную силу, но эта сила может приносить не только радость, но и опасность.