Часть 2. Освобождение Чернигова

По дороге Илья видит, что город Чернигов окружён многочисленным вражеским войском. Горожане не могут самостоятельно справиться с противником.

Илья вступает в бой и один разбивает вражеские силы. Чернигов оказывается спасён.

Жители благодарят богатыря и предлагают ему остаться в городе воеводой. Илья отказывается от почётного предложения, потому что намерен продолжать путь в Киев.

Главное: сила Ильи направлена на защиту людей, а не на получение власти.