Основной сюжет
Илья Муромец отправляется из родного Мурома в Киев к князю Владимиру. По дороге он видит Чернигов, окружённый огромным вражеским войском. Богатырь в одиночку разбивает врагов и освобождает город.
Благодарные жители предлагают Илье остаться у них воеводой, но он отказывается: его путь лежит в Киев. Черниговцы предупреждают, что прямой дорогой ехать нельзя — возле реки Смородины сидит Соловей-разбойник, чей свист убивает путников.
Илья не сворачивает с опасного пути. Он встречает Соловья, стреляет в него из лука, ранит и привязывает к седлу. Затем богатырь привозит пленника в Киев.
Князь Владимир сначала не верит, что Илья действительно смог захватить знаменитого разбойника. По приказу князя Соловей свистит, и от его свиста люди падают, а строения получают повреждения. Илья прекращает это испытание и затем расправляется с разбойником, чтобы тот больше не причинял вреда людям.
Главное: Илья Муромец проявляет богатырскую силу не ради личной выгоды, а ради защиты Русской земли.