Часть 1. Возвращение князя Мышкина

Князь Лев Мышкин возвращается в Петербург после лечения в Швейцарии. В поезде он знакомится с Рогожиным и Лебедевым. Рогожин рассказывает о Настасье Филипповне, ради которой готов на всё.

Князь приезжает к генералу Епанчину, потому что его жена Лизавета Прокофьевна — дальняя родственница Мышкина. Генерал удивлён простотой князя, но помогает ему устроиться и знакомит с семьёй.

Мышкин видит портрет Настасьи Филипповны и сразу ощущает, что её красота соединена с глубоким страданием. Он узнаёт о плане Тоцкого и генерала Епанчина: Настасью хотят выдать за Ганю Иволгина, который готов согласиться ради денег.

Князь поселяется у Иволгиных. В доме вспыхивают конфликты. Ганя стыдится предстоящего брака, но не хочет отказаться от выгоды. Настасья Филипповна неожиданно приходит сама и наблюдает за унижением семьи.

Позднее на её именинах решается вопрос о браке. Настасья просит князя сказать, стоит ли ей выходить за Ганю. Мышкин отвечает, что не стоит. Затем он сам предлагает ей руку и говорит, что готов принять её прошлое без осуждения.

Настасья потрясена, но считает себя недостойной князя. В этот момент появляется Рогожин с большой суммой денег. Настасья бросает пачку денег в камин и предлагает Гане достать её голыми руками, проверяя его жадность.

После скандала она уезжает с Рогожиным.

Главное: уже в первой части сталкиваются чистое сострадание Мышкина, разрушительное чувство Рогожина и саморазрушение Настасьи Филипповны.