Часть I. Сьерра-Морена и возвращение

В Сьерра-Морене Дон Кихот совершает покаянные подвиги во имя Дульсинеи. Здесь разворачиваются истории Карденио, Лусинды, Доротеи и дона Фернандо. Доротея изображает принцессу Микомикону, чтобы помочь друзьям вернуть Дон Кихота домой. В трактире сходятся разные сюжетные линии, а герой ночью разрубает бурдюки с вином, считая их великаном. В конце его помещают в клетку и везут обратно в деревню под предлогом волшебства.