Последняя прогулка

Сергей и Алька ждут Натку.

По дороге Сергей вспоминает, что оставил папиросы на поляне, и просит Альку сбегать за ними через кусты.

Мальчик исчезает в зарослях.

В этот момент к Сергею неожиданно подходит пьяный человек — брат арестованного Дягилева.