Ватсон отправляется на Дартмур

Холмс остаётся в Лондоне, а Ватсон вместе с сэром Генри едет в Баскервиль-холл. Ватсон должен наблюдать за соседями, слугами и всеми подозрительными событиями.

Мрачный пейзаж болот, туман, трясина и ночной вой усиливают ощущение опасности.