Сэр Генри приезжает в Лондон

Наследник сэр Генри Баскервиль приезжает из Канады. Он получает анонимное письмо с предупреждением не ехать на болота. Затем из гостиницы исчезает его новый ботинок, возвращается, а вместо него пропадает старый.

Холмс понимает, что кто-то следит за сэром Генри и нуждается в вещи, сохранившей его запах.