Разговор с большой рыбой
Над головой Евсейки появляется большая рыба в серебристой чешуе. Она неожиданно спрашивает мальчика, кто он такой. Евсейка удивляется сильнее всего тому, что понимает рыбий язык. Он даже гордится собой: немецкого языка он не знает, а речь рыб почему-то понимает сразу.
Маленькие рыбки окружают мальчика и смеются над его видом. Им кажется странным, что у Евсейки нет чешуи, хвост раздвоен на две ноги, а плавников всего два. Мальчику обидно: он-то считает себя настоящим человеком и никак не может понять, почему морские жители воспринимают его как нелепое чудовище.
Рыбки дразнят его песенками, спорят между собой и задевают большого рака. Рак сердится и грозится отстричь им языки. Евсейка внимательно наблюдает за всеми и старается не показывать своего беспокойства.