Книга II
В Пандемониуме падшие ангелы обсуждают дальнейшие действия. Молох требует новой войны, Велиал советует осторожность, Маммон предлагает обустроить независимое царство в Аду. Вельзевул предлагает ударить по недавно созданному человеку.
Сатана сам берётся найти новый мир. У ворот Ада он встречает Грех и Смерть. Грех открывает ворота, и Сатана отправляется через Хаос к созданной вселенной.
Путешествие через Хаос подчёркивает его переход от открытого небесного мятежа к тайной войне против более слабого существа — человека.