Книга I
Поэма начинается после поражения восставших ангелов. Сатана и его сторонники сброшены с Небес в Ад и лежат в огненном озере. Сатана приходит в себя рядом с Вельзевулом и отказывается признать поражение окончательным.
Сатана убеждает себя и других, что внутреннюю волю невозможно победить. Он предпочитает царствовать в Аду, чем подчиниться на Небесах, и превращает собственную гордость в программу дальнейшей борьбы.
Падшие ангелы поднимаются и строят Пандемониум — столицу Ада. В великолепном чертоге собирается совет. Внешнее величие этого государства контрастирует с его основанием — мятежом, ненавистью и самообманом.