Волшебница Кирка

Одиссей прибывает на остров волшебницы Кирки. Она заманивает часть его спутников во дворец и превращает их в свиней.

Одиссей идёт спасать друзей. Гермес даёт ему волшебную траву, которая защищает от чар Кирки.

Увидев, что волшебство не действует, Кирка возвращает спутникам человеческий облик. Одиссей и его люди некоторое время живут у неё.

Когда приходит время продолжить путь, Кирка объясняет, что Одиссею необходимо спуститься в царство мёртвых и спросить совета у прорицателя Тиресия.

Главное: Одиссей снова добивается успеха благодаря мужеству, помощи богов и разуму.