Книга третья: «Хмурое утро»
Третья часть показывает финальный этап Гражданской войны.
Герои уже не те люди, которыми были в начале 1914 года.
Война лишила их иллюзий.
Телегин становится опытным красным командиром.
Рощин пытается найти новое место в жизни.
Катя и Даша продолжают ждать любимых и надеяться на возможность обычного человеческого счастья.