Вторая часть — действие II

В старом кабинете Фауста Вагнер создаёт в колбе Гомункула — разумное искусственное существо без полноценного тела. Гомункул понимает стремление Фауста к Елене и ведёт героев в мир классической Вальпургиевой ночи.

Фауст ищет путь к Елене среди античных мифологических существ. Мефистофель чувствует себя в классическом мире менее уверенно и принимает облик Форкиады.

Гомункул стремится обрести материальное существование. Его стеклянная оболочка разбивается у морской колесницы Галатеи, и его огненная сущность соединяется с морской стихией. Сцена символизирует рождение формы из соединения духа и природы.