Глава 2. Море слёз

Пирожок начинает действовать: Алиса стремительно вырастает и становится такой высокой, что едва помещается в зале. Она снова не может войти в маленькую дверь. От досады и растерянности девочка плачет, и её слёзы образуют целое озеро. Вскоре Белый Кролик возвращается в нарядном костюме, с веером и перчатками. Увидев огромную Алису, он пугается, роняет вещи и убегает.

Алиса берёт веер и перчатки. Пока она рассуждает о том, как сильно всё изменилось и остаётся ли она самой собой, действие веера неожиданно уменьшает её. Она вовремя бросает его, но теперь оказывается в собственном море слёз. В воде Алиса встречает Мышь и пытается заговорить с ней. Не зная, понимает ли Мышь английский, Алиса вспоминает французскую фразу о кошке, а затем начинает рассказывать о своей любимице Дине. Разговор только пугает и сердит Мышь, потому что та ненавидит кошек и собак.

В море слёз оказываются и другие животные и птицы: Утка, Додо, Попугай, Орлёнок и другие странные существа. Все промокли и хотят выбраться на сушу. Алиса вместе с ними плывёт к берегу, где компания начинает искать способ высохнуть.