Паротя видит Танюшку
Паротя замечает Танюшку и поражается её красоте.
Он просит девушку вышить портрет.
Танюшка соглашается, но говорит, что будет изображать не себя, а другую женщину — ту самую зеленоглазую красавицу, которую видела благодаря страннице и волшебной пуговице.
Когда работа закончена, оказывается, что изображённая женщина удивительно похожа на саму Танюшку.