«Тамань»
Печорин приезжает в Тамань и останавливается в бедной хате у моря. Ночью он замечает странное поведение слепого мальчика и следит за ним.
На берегу Печорин раскрывает тайную деятельность контрабандистов — девушки, которую он сравнивает с ундиной, и Янко.
Девушка понимает, что офицер слишком много знает, и заманивает его ночью в лодку. В море она пытается столкнуть Печорина в воду. Ему удаётся спастись.
После этого Янко и девушка уплывают, оставив слепого мальчика. Печорин признаёт, что своим любопытством нарушил чужую жизнь, но почти сразу едет дальше.