Основной сюжет

Царь велит трём сыновьям выпустить по стреле и жениться на той, кто найдёт стрелу. Стрела Ивана-царевича попадает в болото, и её приносит лягушка. По воле царя Ивану приходится взять её в жёны.

Вскоре царь даёт невесткам разные задания: испечь хлеб, соткать ковёр и явиться на пир. Лягушка каждый раз оказывается лучшей: ночью она превращается в Василису Премудрую и выполняет всё лучше других.

Однажды Иван-царевич видит прекрасную жену без лягушачьей кожи и решает сжечь её, думая, что поступает правильно. Но этим он нарушает ход событий: Василиса исчезает и говорит, что теперь ему придётся искать её далеко, у Кощея Бессмертного.

Иван-царевич отправляется в долгий путь. Он проходит испытания, получает помощь от Бабы-яги и благодарных животных, находит Василису и освобождает её. В финале герои возвращаются домой, а зло оказывается побеждённым.