Филоктет и последние дни осады
Прорицатели открыли грекам, что Троя не падёт без лука и стрел Геракла, которыми владел Филоктет. Героя когда-то оставили на острове Лемносе из-за тяжёлой раны, но теперь Одиссей и Неоптолем, сын Ахилла, привезли его в лагерь. Филоктет был исцелён и вскоре смертельно ранил Париса.
Грекам требовались и другие условия победы. В Трою тайно проникали Одиссей и Диомед; было похищено священное изображение Афины - Палладий. Но стены города всё ещё стояли, и тогда Одиссей предложил победить не силой, а хитростью.